360° Review daarmee heb je alles goed geregeld

  • 360 graden vermogens review
  • Is er voordeel te behalen
  • Rust en zekerheid voor jezelf en je dierbaren
  • Zorg goed geregeld
  • Erfbelasting besparen en meer nalaten
  • Voorkomen van verassingen en conflicten
  • Zorgvuldige en efficiënte overdracht van je vermogen

360° review plan

• Wat laat je allemaal achter?

Niet alleen je huis, boot, camper of beleggingen, maar ook zaken als je geliefde huisdier, digitale accounts en abonnementen. Alles wat jou dierbaar is, verdient aandacht in je planning.

• Wat wil je dat ermee gebeurt?

Is het straks allemaal goed geregeld? Komt alles terecht waar jij het wilt? Zonder verrassingen of gedoe?

• Wat blijft er uiteindelijk over?

Erfbelasting kan een flinke hap nemen uit je nalatenschap. Maar met slimme keuzes kun je nu al zorgen dat er meer overblijft voor de mensen die je belangrijk vindt.

• Wat gebeurt er met je zorg als je dat zelf niet meer kunt regelen?

Bepaal vooraf wie belangrijke beslissingen mag nemen over jouw zorg, financiën en dagelijks leven, mocht je hier zelf niet meer toe in staat zijn. Zo houd je regie, ook in moeilijke situaties.

• Waarom een 360° Review Plan?

Het geeft je rust en zekerheid. We werken samen jouw wensen uit in een helder plan dat écht bij je past. Of het nu gaat om schenkingen, testamenten of een levenstestament – wij zorgen dat alles goed geregeld is, voor nu én later.

• Wat levert het op?

Geen stress, geen verrassingen, en alles precies zoals jij het wilt. Jij houdt de regie, en je dierbaren hebben nergens omkijken naar.

• Hoe werkt het?

Het begint met een gesprek. We luisteren naar jouw wensen, brengen alles in kaart en zorgen dat het overzichtelijk en eenvoudig wordt geregeld.

• Waarom wachten?

Elke dag dat je wacht, blijft er onzekerheid bestaan. Laten we dat vandaag aanpakken.

Persoonlijk 360° Review plan iets voor jou? Doe mee aan onze quiz en ontdek het zelf!

Wat klanten over ons zeggen:

  • ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

    "Het opstellen van een levenstestament bleek een waardevolle en geruststellende stap. Het gaf me de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe mijn zaken geregeld worden als ik dat zelf niet meer kan. Het voelde als een cadeau aan mezelf én mijn naasten: duidelijkheid, rust en controle over mijn toekomst. Het proces was overzichtelijk, met deskundige begeleiding die me hielp mijn wensen helder te verwoorden. Achteraf dacht ik: waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Een levenstestament geeft niet alleen zekerheid, maar ook het gevoel dat je echt goed voor jezelf en je dierbaren zorgt".

    Karin V. , november 2024

  • ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

    “Ik had nooit gedacht dat een levenstestament zoveel meer is dan alleen papierwerk. Tijdens het proces werd ik geconfronteerd met vragen waar ik nog nooit bij stil had gestaan. Het ging niet alleen over zakelijke beslissingen, maar ook over wat écht belangrijk voor me is in het leven. Het voelde bijna als een moment van zelfreflectie. Ik kan nu met een gerust hart verder, wetende dat alles goed geregeld is, wat er ook gebeurt. Voor mij is dit niet alleen een juridisch document, maar een stukje persoonlijke vrijheid.”

    Willa B. , november 2024

  • ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

    “Het samenstellen van mijn testament bleek een veel uitgebreider en diepgaander proces dan ik had verwacht, en juist dát maakte het zo waardevol. Naast het vastleggen van mijn wensen, werd ook gekeken naar mijn huwelijkse voorwaarden en hoe deze konden aansluiten op mijn toekomstige situatie. Dit inzicht bleek cruciaal, omdat ik hierdoor mogelijke fiscale nadelen en onnodige complicaties voor mijn erfgenamen kon voorkomen. De deskundige begeleiding zorgde ervoor dat alle aspecten — van erfrecht tot schenkingen — zorgvuldig werden meegenomen. Het voelde alsof er écht met mij werd meegedacht, niet alleen over nu, maar ook over de lange termijn. Een investering die zichzelf dubbel en dwars terugverdient!”

    Marius van H.

Het 360° Review Plan is een persoonlijk en op maat gemaakt plan dat je helpt om helderheid te krijgen over wat er gebeurt met jouw vermogen – zowel tijdens je leven als daarna. Samen brengen we je wensen in kaart en zorgen we dat deze worden vastgelegd op een manier die aansluit bij jouw persoonlijke situatie en doelen.

Dit plan biedt meer dan alleen belastingvoordelen; het geeft rust en zekerheid, voor jou en je dierbaren. We begeleiden je in het nemen van beslissingen rondom schenkingen, testamenten of levenstestamenten, en zorgen ervoor dat je vermogen bij de juiste personen terechtkomt. Hierbij houden we rekening met juridische, fiscale en emotionele aspecten, zodat alles zorgvuldig en met aandacht is geregeld.

Het 360° Review Plan voorkomt verrassingen en mogelijke conflicten, en helpt je om jouw nalatenschap in lijn te brengen met wat voor jou belangrijk is. Of je nu veel of weinig vermogen hebt, wij staan naast je om dit proces eenvoudig en begrijpelijk te maken. Samen maken we een plan dat past bij wie je bent en wat je wilt nalaten. Want uiteindelijk gaat het erom dat alles goed geregeld is – nu én later.

Start vandaag

Elke dag dat je wacht, blijft er onzekerheid bestaan. Laten we dat vandaag aanpakken. Plan nu een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe eenvoudig het kan zijn.

Veelgestelde vragen

Een 360° Review Plan helpt je om helderheid te krijgen over wat er gebeurt met jouw vermogen tijdens je leven en na je overlijden. Het brengt al jouw wensen, zoals de bestemming van je vermogen, zorg, en persoonlijke zaken, overzichtelijk in kaart en zorgt dat deze juridisch, fiscaal en emotioneel goed geregeld worden. Het plan voorkomt verrassingen, conflicten en belastingverspilling, en geeft rust en zekerheid aan jou en je dierbaren. Samen werken we aan een op maat gemaakt plan dat aansluit bij jouw doelen en persoonlijke situatie. Het resultaat: alles goed geregeld, zonder stress en precies zoals jij het wilt.

Een review plan, zoals het 360° Review Plan, is over het algemeen flexibel, omdat het afgestemd is op jouw persoonlijke situatie, die in de loop van de tijd kan veranderen. Het is ontworpen om regelmatig te worden geëvalueerd en aangepast aan nieuwe levensomstandigheden, zoals veranderingen in je vermogen, gezinssituatie, wetgeving of doelen.

Deze flexibiliteit is juist een van de belangrijkste kenmerken, omdat het plan kan meegroeien met je leven. Echter, bepaalde onderdelen, zoals juridische documenten (bijvoorbeeld een testament), worden na ondertekening statisch, tenzij je besluit deze te herzien. Daarom wordt vaak geadviseerd om het plan periodiek te herzien om te zorgen dat alles actueel en relevant blijft.

Kortom, een review plan is in de kern flexibel, maar kan specifieke onderdelen bevatten die vaststaan totdat je ze bewust aanpast.

De kosten van een review plan kunnen sterk variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van je situatie. Factoren zoals de hoeveelheid en verscheidenheid aan vermogen, de juridische documenten die nodig zijn (bijvoorbeeld testamenten, levenstestamenten of schenkingsplannen), en de mate van fiscale en juridische begeleiding spelen een rol in het bepalen van de prijs.

Over het algemeen liggen de kosten voor een persoonlijk en uitgebreid review plan tussen de €500 en €2.500. Voor meer complexe situaties, bijvoorbeeld met internationale eigendommen of grote vermogens, kunnen de kosten hoger uitvallen.

Een gesprek of intakegesprek is vaak vrijblijvend of tegen een klein tarief, waarna je een duidelijke prijsopgave ontvangt. Het belangrijkste is dat een review plan waarde oplevert door financiële voordelen, belastingbesparingen, en rust en zekerheid voor jou en je dierbaren.